Алексей Толмачев, вернувшись в Одессу после Гражданской войны, решает поступить в университет, но судьба распоряжается иначе. Он оказывается в рядах чекистов и получает задание, которое изменит его жизнь. Алексей должен установить контакт с местными заговорщиками и собрать атаманов, чтобы раз и навсегда покончить с преступными группировками, терзающими город. В процессе выполнения задания он сталкивается с опасностями и моральными дилеммами, которые заставляют его переосмыслить свои ценности и цели. Одесса, полная интриг и предательства, становится не только местом действия, но и персонажем, влияющим на судьбы героев. В конце концов, Алексей оказывается перед выбором, который определит его будущее и будущее города, оставляя зрителей в ожидании развязки.